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重磅利好!外汇局卸闸引流,a股有望水涨船高!3500点值得期待

2019-09-21 15:45

【市场要闻策略解析】外管局的公告显示,经国务院批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升...

【市场要闻策略解析】

外管局的公告显示,经国务院批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度。此次全面取消QFII和RQFII投资额度限制,可进一步支持境外投资者参与境内市场,切实支持国际主流指数有序提高境内股票和债券市场权重,提升中国资本市场的国际认可度。

外资是A股长期资金的重要组成部分,通过调整合格境外机构投资者(QFII)等制度鼓励外资入市是机制完善的路径之一。

今年以来,外资加速在A股持续扫货,北向资金合计净流入A股超过1200亿元。明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数公司先后纳A和提高A股纳入比重,海外资管巨头更是加速布局A股市场,外资流入A股的势头会越来越猛。未来10年,预计每年外资流入约1000亿美元至2200亿美元。也就是说按照最新汇率计算,未来10年累计将有超14万亿人民币的增量流入A股市场!

随着外资进入,A股的散户化风格也有望逐渐改变。2015年至今,A股个人投资者自由流通市值持股占比从2015年四季度的49%下降到2019年一季度的40.5%,而同期内外资机构持股占比从23.8%提高到30.7%,散户占比下降,机构占比上升的长期趋势较为明显。取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度,有助于改善我国投资者结构,长期利好我国A股市场。

图1-1 沪指未来行情推演

【未来A股行情推演】

明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数公司先后纳A和提高A股纳入比重,海外资管巨头更是加速布局A股市场,9月份将会是外资大规模流入的时点。具体来看,MSCI将A股纳入因子从10%提到15%,年底之前还会进一步提到20%。8月24日,富时罗素公布计划将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,将在9月23日正式生效。9月6日,标普道琼斯指数或将发布纳入其指数体系的中国A股名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动同样于9月23日开盘前正式生效。

外资流入上限扩大长线利好股市,为市场带来潜在增量资金的可能。我们牛市第二起点的观点不变,3500点值得期待。

从行业配置的角度来看,牛市第二阶段到来券商将构成最优行业,从长期来看中国经济发展直接融资,资本市场改革对券商也长期利好。

其次,利率下降,经济转型,长久期的成长股估值水平提升更快,叠加盈利预期的改善,我们长期看好。

可以预见的是,千亿增量资金正在路上,目前节点3000点位置仍是布局良机,对比全球市场,A股估值洼地正在被价值发现,珍惜手中的廉价筹码,不要轻易抛出被外资抄了底,机会永远是跌出来的,静待时间开出价值的玫瑰。

【盘面技术解读】

取消境外机构投资者投资额度限制重磅消息出来之后股市不涨反跌,不是说市场不认可,而是近期市场连续上涨需要消化一下里面的获利盘,所以借着利好消息走出今天这种走势就很正常了。当然对今天这种走势肯定有很多人心存疑虑,认为行情是否就此结束,恰恰是这些心态不稳定的人往往会被洗出去,能坚持到最后往往是赢家。这也是股市二八原则产生的原因,大部分的人只是里面的参与者,能分得利润者很少。目前的行情,到十一之前,或者说到十月份的第一周之前,行情还是有一定的持续性的,之后还需要一个震荡洗盘期,牛市行情绝不会一步到位,需要反复震荡才能开启。

连续两个交易日的市场指数滞涨之后,叠加节前效应,昨日市场出现了明显调整,尤其是以大消费的白酒板块出现深度调整,白酒板块今年涨幅行业第一,调整是好事情,有助于抱团的机构资金分化出来有望流进低位的科技中小创标的,近期资金分流科技非常明显,这是我们所希望看到的,远离大消费,布局科技成长中小创是大的方向。

盘面上好的一点是虽然白马股下跌拖累指数下行,但是北向资金依然净流入将近30亿,连续10个交易日净流入,增量资金的入场是市场强有力的支持,总之,短线回调不改长期趋势,调整是为了更好的上涨。回调下来就是机会,毕竟机会是跌出来的而风险则是涨上去的,操作层面建议继续逢低关注,不宜追高,控制好仓位,静待回调后的上车机会。


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