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外汇量化交易,开始躺赚模式?(五)

外汇TV财经网   |   2019-12-06 11:02

摘要:外汇量化交易,开始躺赚模式?(五) 财富财富自动化投资管理需要五个步骤: 确定当前投资环境的理想资产类别 每种资产类别均由成本最低的ETF代表 确定风险承受能力并创建正确的

外汇量化交易,开始躺赚模式?(五)

 

财富财富自动化投资管理需要五个步骤:

 

确定当前投资环境的理想资产类别

 

每种资产类别均由成本最低的ETF代表

 

确定风险承受能力并创建正确的投资组合

 

利用现代投资组合理论(MPT)分散风险

 

定期监控和重新平衡平衡的投资组合

 

这种投资方法也被市场认可。从2015年到2016年底,财富阵线的管理资金规模增长了近64%。到2016年2月底,财富阵线的资产管理规模已接近30亿美元。

 

市场肯定的背后是聪明的投资顾问的信心。聪明的投资顾问可以克服人性,避免因市场变化而引起投资者不合理的情感影响,并使机器严格执行预先设定的策略。此外,智能投资顾问比传统的财富管理机构和私人银行具有更透明,更开放的信息披露,并及时提供风险提示,从而大大减少了资产托管人与管理人之间的信息沟通障碍。

 

Betterment还是一家专注于智能投资管理的金融技术公司。它将Markowitz投资组合理论和各种金融衍生模型应用于产品,以低成本,快速且批量的方式解决了云中的各种数据操作,然后根据用户的趋势提供个性化的资产分配投资组合解决方案并设定风险偏好。它的创始人乔恩·斯坦(Jon Stein)曾在华尔街一家金融机构担任高级投资顾问,并致力于将人与人之间的交流打造成更加便捷,准确的智能投资顾问。 2016年3月,betterment获得1亿美元的e轮融资。

 

由两名微软前雇员创建的Futureadvisor是一家专注于养老金融资市场的智能投资公司。 Futureadvisor为拥有许多不同财务账户,退休金,储蓄,股票,甚至某些CD或债券但不知道如何做出正确选择的客户提供服务。 Futureadvisor使用智能算法实时监控财务帐户,查找节税机会并调整多个帐户。除了提供免费的投资组合优化和投资数据的同源集成外,futureadvisor还提供收费的投资代理服务。目前,futureadvisor被全球最大的基金管理公司贝莱德(BlackRock)收购,估值为2亿美元。

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